Состояние российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий

Количество страниц: 121
Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование, телефонный опрос), которое может заинтересовать:

• Производителей водно-дисперсионных красок;
• Прочих потребителей акриловых и стирол-акриловых дисперсий;
• Производителей и поставщиков акриловых дисперсий и других видов сырья для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов;
• Производителей и поставщиков мономеров для производства акриловых дисперсий;
• Потенциальных инвесторов производства акриловых и стирол-акриловых дисперсий;
• Маркетинговые и консалтинговые агентства.

Цель исследования: проанализировать состояние рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий в Рос-сии.

В исследовании освещены следующие аспекты:

• Производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России в разрезе отдельных предприятий в 2009-I пол. 2011 гг.;
• Экспорт-импорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий в Россию в 2009-I пол. 2011 гг.
• Структура импорта акриловых дисперсий по отраслям потребителям (лакокрасочная, целлюлозно-бумажная, текстильная, производство бытовой химии) и компаниям-импортерам;
• Оценка емкости российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий и перспектив ее изме-нения;
• Состояние рынка мономеров для производства акриловых дисперсий в России в 2010-I пол. 2011 гг.
• Ценовой анализ акриловых и стирол-акриловых дисперсий отечественного и иностранного производ-ства.

Содержание:

РЕЗЮМЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ
2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКРИЛОВЫХ И СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ В РОССИИ В 2010-I ПОЛУГОДИИ 2011 г.
2.1. Производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России (производители, объемы, марки, назначение)
2.2. Импорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий в Россию (импортеры, объемы, марки, назначение) в 2009-2011 гг.
2.3. Экспорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий (экспортеры, объемы, марки, назначение) из России в 2009-2011 гг.
2.4. Оценка емкости российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий. Основные игроки, их доли
2.5. Анализ цен акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2009-2011 гг. Прогноз изменения цен на среднесрочную перспективу
3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОНОМЕРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АКРИЛОВЫХ И СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ В РОССИИ В 2010- I ПОЛУГОДИИ 2011 г.
3.1 Производство мономеров в России (производители, объемы, марки)
3.2 Импорт мономеров в Россию (импортеры, объемы, марки) - по отдельным видам мономеров
3.3. Экспорт мономеров (экспортеры, объемы, марки) из России - по отдельным видам мономеров
3.4 Оценка емкости российского рынка мономеров (по отдельным видам мономеров). Основные игроки, их доли
3.5. Анализ цен на мономеры в 2010-I полугодии 2011 г. Прогноз изменения цен на среднесрочную перспективу до 2015 г
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Приложение 1. Текущий ассортимент основных российских производителей акрилатов

Таблиц 53. Рисунков 60.

Выдержки из текста:

• По итогам 2010 года отечественное производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий по оценкам Агентства «Концепт Центр» увеличилось по сравнению с 2009 годом более чем на 50%.

• Мощности российских производителей акриловых дисперсий в настоящее время позволяют еже-годно производить до 75 тыс. тонн акриловых и стирол-акриловых дисперсий

• В 2010 году импорт акрил-содержащих дисперсий вырос более чем на 25% в сравнении с 2009 го-дом. На долю дисперсий для производства ЛКМ приходится около 55% импорта.

• Экспорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2010 году увеличился на 28%, при этом он ос-тается крайне незначительным

• По оценкам Агентства «Концепт Центр» внутреннее потребление акрил-содержащих дисперсий для производства ЛКМ в 2010 году возросло более чем на 45% и составляет около 65% от общей емко-сти российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий.

• Российский рынок акриловых и стирол-акриловых дисперсий на протяжении 2010-2011 года харак-теризовался постоянным ростом цен. Общий рост цен на основные марки дисперсий за последние два года составил порядка 35-40%.

• Выпуск большинства мономеров монополизирован одним отечественным производителем, кото-рый выпускает акрилаты преимущественно на экспорт. Исключение составляют лишь метакриловая кислота и этилгексилакрилат, производство которых внутри страны не осуществляется.

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России в 2009-2011 гг.
Таблица 2. Потребности в бутилакрилате российских производителей акрилсодержащих дисперсий в 2011г.
Таблица 3. Оценочная структура производства акрил-содержащих дисперсий в России в 2010-2011гг. по отдельным месяцам
Таблица 4. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий по применению в 2009- 2010гг., тыс. тн
Таблица 5. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий по применению за I полугодие 2010-2011 гг., тыс. тн
Таблица 6. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий из России в 2010-2011гг. по отдельным меся-цам
Таблица 7. Динамика импорта акрил-содержащих дисперсий в РФ в 2008-2010гг.
Таблица 8. Структура импорта акриловых дисперсий по производителям в 2009-2011гг.
Таблица 9. Динамика импорта акрил-содержащих дисперсий по получателям в 2008-2010гг, тонн
Таблица 10. Динамика импорта акрил-содержащих дисперсий непосредственными производителями ЛКМ в 2008-2010гг, тонн
Таблица 11. Импорт акрил-содержащих дисперсий в РФ для кожевенной и текстильной отраслей промыш-ленности за I полугодие 2010-2011гг по производителям, тн
Таблица 12. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2011 гг. по полу-чателям
Таблица 13. Импорт латексов компании «Dow» в 2007-2011гг, тонн
Таблица 14. Динамика экспорта дисперсий из России за период 2005-2010гг:
Таблица 15. Структура экспорта дисперсий из России за период 2006-2011гг., тн
Таблица 16. Структура экспорта дисперсий по назначению в 2008-2011гг, тн
Таблица 17. Структура экспорта акрилсодержащих дисперсий из России в 2010-2011гг. по отдельным меся-цам
Таблица 18. Структура экспорта дисперсий из РФ в 2006-2010 гг. по странам
Таблица 19. Структура российского рынка акрилсодержащих дисперсий в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Таблица 20. Структура российского рынка акрилсодержащих дисперсий для производства ЛКМ в 2008-2011гг., тыс. тонн
Таблица 21. Цены на дисперсии российских производителей (из расчета закупки минимальной партии продукции - от 1 тн)
Таблица 22. Сравнительный анализ цен на новые марки дисперсии отечественных производителей
Таблица 23. Цены на водные дисперсии иностранных производителей на российском рынке (в порядке убывания представленности):
Таблица 24. Динамика изменения цен на стирол-акриловые дисперсии производства Forcit за период 2007-2011гг., €/кг с НДС
Таблица 25. Производство стирола в РФ в 2008-I пол. 2011 в разрезе отдельных продуцентов
Таблица 26. Структура импорта бутилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям
Таблица 27. Структура импорта бутилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям
Таблица 28. Структура импорта метилметакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям
Таблица 29. Структура импорта метилметакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям
Таблица 30. Структура импорта акриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям
Таблица 31. Структура импорта акриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям
Таблица 32. Структура импорта метакриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям
Таблица 33. Структура импорта метакриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям
Таблица 34. Структура импорта этилгексилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям
Таблица 35. Структура импорта этилгексилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям
Таблица 36. Структура экспорта стирола из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тонн
Таблица 37. Структура экспорта бутилакрилата из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн
Таблица 38. Структура экспорта бутилакрилата в 2009-I пол. 2011 гг. по производителям
Таблица 39. Структура экспорта бутилакрилата из России в 2009-I пол. 2011
Таблица 40. Структура экспорта метилметакрилата из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн
Таблица 41. Структура экспорта акриловой кислоты из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн
Таблица 42. Структура экспорта акриловой кислоты по получателям в 2009-I полю 2011гг., тонн
Таблица 43. Структура экспорта метакриловой кислоты из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн
Таблица 44. Структура рынка товарного стирола в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн
Таблица 45. Структура товарного рынка стирола по игрокам в 2010г.
Таблица 46. Структура рынка товарного стирола в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн
Таблица 47. Структура рынка бутилакрилата по игрокам в 2010г.
Таблица 48. Структура товарного рынка метилметакрилатав РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн
Таблица 49. Структура товарного рынка ММА по игрокам в 2010г.
Таблица 50. Структура товарного рынка акриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн
Таблица 51. Структура товарного рынка акриловой кислоты по игрокам в 2010г.
Таблица 52. Структура товарного рынка метакриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн
Таблица 53. Структура рынка метакриловой кислоты по игрокам в 2010г.

Рисунок 1. Структура российского производства акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2010 г.
Рисунок 2. Структура потребления водно-дисперсионных ЛКМ в 2008 г.
Рисунок 3. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий в 2009-2010гг по назначению, тыс. тн
Рисунок 4. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий за I полугодие 2010-2011гг по применению
Рисунок 5. Динамика импорта акрил-содержащих дисперсий для сегмента «производство ЛКМ» по торго-вым маркам за период 2009-2010гг, тыс. тн
Рисунок 6. Долевая структура импорта акрилсодержащих дисперсий в РФ для сегмента «производство ЛКМ» по производителям дисперсий в 2010 году, %
Рисунок 7. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для производства ЛКМ по торговым маркам в 2009-2010гг, %
Рисунок 8. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для ЦБП в 2009-2010гг по торговым маркам, %
Рисунок 9. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для ЦБП по получателям в 2009-2010гг, %
Рисунок 10. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для кожи и текстиля в 2009-2010гг по торго-вым маркам, %
Рисунок 11. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для текстильной и кожевенной отраслей промышленности по импортерам в 2009-2010гг, %
Рисунок 12. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2011 гг. по про-изводителям
Рисунок 13. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2010 гг. по про-изводителям
Рисунок 14. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2010 гг. по полу-чателям
Рисунок 15. Структура импорта акрил-содержащих дисперсий в 2010 году по крупнейшим производителям и торговым маркам, %
Рисунок 16. Импорт дисперсий ТМ Ucar Latex в 2009-2011гг.
Рисунок 17. Структура экспорта дисперсий по назначению в 2008-2010гг, %
Рисунок 18. Динамика экспорта дисперсий производства ОАО «Пигмент» (Тамбов»), тн
Рисунок 19. Сегменты российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2010 г.
Рисунок 20. Структура рынка акрилсодержащих дисперсий в 2010г. по поставщикам
Рисунок 21. Динамика цен дисперсий марки «Новопол» в 2008-2011 гг., руб./кг с НДС
Рисунок 22. Динамика цен водных дисперсий «Primal» компании «Rohm&Haas» в 2008-2011 гг., Евро/кг с НДС.
Рисунок 23. Динамика цен дисперсий торговой марки «Finndisp» компании "DOW" в 2008-2011 гг., Евро/кг с НДС
Рисунок 24. Динамика производства стирола в РФ в 2006-2010гг., тыс. тонн
Рисунок 25. Структура производства стирола по производителям в 2010г.
Рисунок 26. Динамика выпуска бутилакрилата на ОАО "Акрилат" в 2007-2010гг.
Рисунок 27. Динамика производства акриловой кислоты на ОАО "Акрилат" в 2008-2010гг.
Рисунок 28. Динамика импорта бутилакрилата в РФ в 2007-2010гг., тыс. тонн
Рисунок 29. Структура импорта бутилакрилата в РФ по производителям в 2010 г.
Рисунок 30. Структура импорта бутиакрилата по получателям в 2010 г.
Рисунок 31. Динамика импорта ММА в Россию в 2007-2010г., тыс. тонн
Рисунок 32. Структура импорта ММА по производителям в 2010 г.
Рисунок 33. Структура импорта ММА в Россию по получателям в 2010 г.
Рисунок 34. Динамика импорта акриловой кислоты в Россию в 2007-2010г., тонн
Рисунок 35. Структура импорта акриловой кислоты по производителям в 2010 г.
Рисунок 36. Структура импорта акриловой кислоты в РФ по получателям в 2010 году
Рисунок 37. Динамика импорта метакриловой кислоты в РФ в 2007-2010гг., тн
Рисунок 38. Структура импорта метакриловой кислоты в 2010 г. по получателям
Рисунок 39. Динамика импорта этилгексилакрилата в РФ в 2007-2010гг., тонн
Рисунок 40. Структура импорта этилгексилакрилата по производителям в 2010г.
Рисунок 41. Структура импорта этилгексилакрилата по получателям в 2010г.
Рисунок 42. Динамика экспорта стирола из России в 2007-2010гг., тыс. тонн
Рисунок 43. Структура экспорта стирола из РФ в 2010 году по производителям
Рисунок 44. Структура экспорта стирола по странам в 2010 г.
Рисунок 45. Структура экспорта бутилакрилата по странам в 2010 г.
Рисунок 46. Структура экспорта бутилакрилата из РФ по получателям в 2010 г.
Рисунок 47. Динамика экспорта метилметакрилата из России в 2007-2010гг., тыс. тн
Рисунок 48. Структура экспорта ММА из России по странам в 2010г.
Рисунок 49. Структура экспорта ММА по получателям в 2009-I пол. 2011гг.
Рисунок 50. Структура экспорта ММА из России в 2010 году по получателям
Рисунок 51. Динамика экспорта акриловой кислоты из РФ в 2007-2010гг.
Рисунок 52. Структура экспорта акриловой кислоты из РФ в 2010 г. по странам
Рисунок 53. Структура экспорта акриловой кислоты по получателям в 2010 г.
Рисунок 54. Динамика экспорта метакриловой кислоты из РФ в 2007-2010гг.
Рисунок 55. Динамика изменения среднерыночных цен на стирол на российском рынке в 2010-8 мес. 2011гг.
Рисунок 56. Динамика средних оптовых отпускных цен ОАО "Акрилат" на бутилакрилат, руб./кг с НДС
Рисунок 57. Динамика средних оптовых отпускных цен ОАО "Дзержинское оргстекло" на метилметакрилат, руб./кг с НДС
Рисунок 58. Динамика средних оптовых отпускных цен ОАО "Акрилат" на акриловую кислоту, руб./кг с НДС
Рисунок 59. Динамика средних оптовых цен на метакриловую кислоту в РФ в 2010-2011гг., руб./кг с НДС
Рисунок 60. Динамика средних оптовых цен на этилгексилакрилат в РФ в 2010-2011гг., руб./кг с НДС

За дополнительной информацией обращайтесь:

Тел.: +7 (915) 378-29-70
E-mail: info@mg-agency.com